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百年月报:9月全国水泥行情或延续涨势

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引言:8月份全国多地水泥市场行情强势运行为主,多地水泥价格出现上涨,8月末部分地区熟料价格再次上涨,预计9月水泥行情或持续上行。 截至8月31日,百年建筑网水泥价格指数473.8,环比上...

引言:8月份全国多地水泥市场行情强势运行为主,多地水泥价格出现上涨,8月末部分地区熟料价格再次上涨,预计9月水泥行情或持续上行。

截至8月31日,百年建筑网水泥价格指数473.8,环比上升6.14% 。9月为水泥市场需求传统旺季,水泥市场需求回升,同时煤炭价格拉涨水泥生产成本,加之节能减耗政策影响,水泥库存维持中低位运行,因此预计9月全国水泥价格持续上涨趋势。

一、8月份水泥行情回顾

1.1 8月份全国水泥价格走势分析

8月份国内水泥价格指数走势呈现上行趋势,截至8月31日,百年建筑网水泥价格指数473.8,月环比上升6.3%,近日水泥价格指数趋于平稳,但九月是水泥市场需求旺季,同时近期多地熟料价格出现上涨,因此预计9月水泥价格指数维持上行趋势。

1.2 8月份各区域水泥价格变动分析

8月份百年建筑网区域水泥价格指数来看,全国各地区水泥价格指数基本呈现涨势,只有西北地区出现小幅下跌,其中西南地区涨幅最大,达8.75%;其次是华南地区,达8.19%;涨幅最小的是华北地区,为1.80%,具体分析如下:

华东地区水泥行情强势运行,水泥指数月环比上升6.09%。8月华东地区天气持续好转,水泥市场需求略有回升,但煤炭价格大幅拉涨,提升水泥企业生产成本,近期沿江及长三角地区熟料价格开启第三轮上涨。9月初,安徽部分地区熟料价格继续跟涨,因此预计9月华东地区水泥行情维持涨势。

华南地区水泥行情止跌回升,水泥指数月环比上升8.19%。8月份华南地区雨水天气减少,工地开工率提升,水泥市场需求回升,同时受原材成本影响,多地水泥及熟料价格出现上涨。9月华南地区水泥企业将面临节能减耗,水泥库存降维持低位,因此预计9月华南地区水泥行情持续上行。

华北地区水泥行情小幅上涨,水泥指数月环比上升1.80%。8月份华北地区水泥企业库存中位运行,煤炭价格高位运行,但水泥市场需求不佳,因此华北地区涨价落实难度较大,综合落实幅度不甚理想,因此水泥指数小幅上升。9月水泥市场需求回升,加之煤炭价格高位,预计9月华北地区水泥行情震荡上行。

华中地区水泥行情涨幅明显,水泥指数月环比上升8.41%。8月份华中地区水泥窑线运转率低位运行,水泥熟料库存低位,加之煤炭价格大幅上涨,水泥企业上涨水泥价格。9月雨水天气减少,水泥市场需求回升,因此预计9月华中地区水泥价格维持涨势。

西北地区水泥行情延续跌势,水泥指数月环比上升5.09%。8月份西北地区水泥企业库存持续提升,同时水泥市场需求不佳,部分水泥企业为减轻库存压力,西北多地水泥价格出现下跌,水泥指数随之出现下降。

西南地区水泥行情大幅上升,水泥指数月环比上升8.75%。8月份西南地区天气好转,水泥市场需求持续回升,加之限影片响下,运转率低位运行,水泥窑线企业库存保持低位,同时原材煤炭价格高位,因此西南地区水泥价格出现明显上涨。9月需求持续回升,因此预计9月西南地区水泥价格维持涨幅,但涨幅收窄。

东北地区水泥行情由弱转强,水泥指数月环比上升5.09%。8月份东北水泥市场需求回升,加速消化水泥及熟料库存,加之原材煤炭价格持续上涨,水泥企业生产成本增加,多地地区水泥价格出现上涨。9月市场需求持续回升,加之熟料外发情况较好,因此预计9月东北地区水泥行情持续走强。

二、 9月份全国水泥行情预测

2.1、需求端

2.1.1 9基建、房地产开发投资增速双双回落

基建方面,1-7月份基建投资同比增长4.6%,两年平均增长0.9%,比1-6月份回落1.5个百分点。从需求端来看,2021上半年基建项目招投标和建设进度受到原材料等大宗商品涨价的影响,基建新项目投放速度放缓,一定程度上导致了基建投资增速回落。从资金端来看,专项债发行节奏的延迟和特别国债的取消是1-7月基建投资资金面缩减的主要来源,2021年以来专项债流向基建的规模也在下降。新增一般债规模1-7月同比下滑0.2%,对基建投资增速贡献有限。城投债净融资规模上半年进一步收缩,同比下滑12.6%。非标规模持续收缩,投向基建比例处于历史低位,持续拖累基建投资。全国一般公共预算支出中跟基建相关的财政支出弱于整体增速,政策预算倾向教育等民生领域。

地产方面,1-7月,全国房地产开发投资84895亿元,同比增长12.7%,较1-6月收窄2.3个百分点;比2019年1-7月增长16.5%。单7月开发投资额为12716亿元,环比降28.8%。较2020年和2019年分别增长1.4%和13.2%,涨幅较上月分别收窄4.6个百分点和1.8个百分点。本月投资规模环比回落、同比及累计同比增速大幅收窄缘由是建安投资进一步颓萎和土拓投资延续历史低位。,一方面在融资、信贷双收紧的环境下房企以房屋新开工为代表的建安投资与7月进一步收缩,房屋竣工进度也短期对投资失去有力支撑;另一方面7月土地购置面积与土地成交价款累计同比降幅虽均有收窄,但土拓投资规模仍处于历史较低水平。因此两项因素下全国房地产开发投资增速进一步回落。

2.1.1 9月份搅拌站产能利用率或维持上行趋势

根据百年建筑网对全国29个省级行政区506家搅拌站的调研数据显示,8月末全国搅拌站平均产能利用率为18.49%,环比上月上升18.3%。整体来看,8月份华东、华南地区雨水天气减少,工地开工率有所回升,混凝土搅拌站产能利用率止跌回升。9月份为传统需求旺季,需求持续回升,同时江苏等地疫情得到有效控制,因此预计9月全国搅拌站产能利用率或维持上行趋势。

2.2、供应端

2.2.1 9月全国水泥熟料窑线运转率震荡持稳运行

截至8月31日,据百年建筑网所调研水泥熟料企业开工率和产能利用率情况显示,全国熟料窑线平均运转率为68.6%,月环比下降13.7%。8月份,华北、西北地区部分水泥窑线实行错峰生产,同时华东山东地区实行停窑计划,因此水泥窑线运转率环保出现明显下降。9月份山东地区陆续开窑,同时华南地区受节能减耗影响,部分水泥窑线企业或将停窑,因此预计9月全国熟料线运转率或震荡持稳运行。

2.2.29月全国熟料库存或震荡下行

截至8月31日,据百年建筑网所调研水泥厂熟料库容比显示,全国平均熟料库容比为62.78%,月环比下降7.9%。主要华东、华北、西南地区部分水泥企业实行停窑计划,水泥窑线运转率下滑,熟料库存随之出现下降,同时下游粉磨站补库情况明显,有效消化窑线企业熟料库存,因此8月全国熟料库容比环比出现下降。9月山东地区陆续开窑,但华东、西南、华南部分地区受限电及节能减耗影响,部分水泥窑线企业将存在停窑情况,加之水泥市场需求持续回升,加快消化水泥库存,因此预计9月全国水泥熟料库容比或震荡下行。

2.2.3 9月份全国水泥产量或同比下降

1-7月全国水泥产量13.53亿吨,同比去年提升11.1%。主要2020年1-7月受疫情影响,水泥产量大幅下降,2021年1-7月受疫情影响明显下于去年同期,加上市场需求快速回升带动,1-7月全国水泥产量同比大幅提升。7月单月全国水泥产量同比出现下降,主要7月份华东、西南、华南地区受雨水天气影响,水泥市场需求不佳,部分水泥窑线企业停窑检修,水泥产量随之出现下滑。9月份天气好转,水泥市场需求回升,水泥窑线陆续结束停窑检修,但受限电及节能减耗影响,部分水泥窑线企业实行停窑计划,因此预计9月份全国水泥产量或同比仍有小幅下降。

2.2.4 9月份全国水泥价格维持涨势

综合来看,8月底华东沿江及长三角地区水泥、熟料价格齐涨,同时9月份为传统需求旺季,水泥市场需求有望持续回升,同时原材价格高位,支撑水泥价格上涨。9月华南、西南、华北地区受节能减耗、限电及环保因素影响,熟料库存或持续下行,熟料供应偏紧。因此预计9月全国水泥行情持续上行,多地水泥价格维持涨势。

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